１　事件の作成及び後見管理画面への移動

後見事件の管理を行う画面には、事件詳細メニューの「後見関係」のリンクから移動します。
（上記リンクは、（事件カテゴリが「031　家裁後見関係」）になっている事件に表示されます。
新規に事件を作成する際には、事件カテゴリを「031　家裁後見関係」としてください。）

２　報告年度の作成

後見事件は、基本的に１年単位で裁判所に報告するので、LegalWin上も、報告年度ごとに管理する形式となっています。
（なお、２年目以降は、「次年度に引継」ボタンで、データを引き継いだ形で翌年度のデータを作成することができます。）
「財産目録・収支計算」ボタンを押すと、当該年度の後見書類（財産目録及び収支計算書）作成のための画面に移動します。

３　後見書類（財産目録及び収支計算書）を作成する

報告年度以下のサイトの構造は、以下のような階層構造になっています。

報告年度
　└ 財産目録及び収支計算書
　　　├ ○○銀行口座
　　　│　└ 取引入力画面
　　　│　└ 通帳ＯＣＲ画面
　　　│　　　　　　
　　　└ ××銀行口座

後見書類の作成画面は、上半分が財産目録の内容を表示しており、下半分が収支計算書の内容を表示しています。

財産目録及び収支計算書を作成するためには、まず銀行口座を登録していきます。
通帳ＯＣＲ機能に対応する銀行口座（現在１１行。順次拡大を予定しています。）については、銀行口座を登録すると「通帳ＯＣＲ画面へ」ボタンが表示されるので、そこから後述する「通帳ＯＣＲ」画面に進むことができます。

画面の下半分は収支計算書の内容を表示しています。
収支計算書の「定期収入」、「定期支出」の中の一番左の項目は、銀行取引画面の「種別」毎に集計されます。

４　銀行の取引を入力する

銀行口座を登録すると、取引入力画面に進むことができます。
この画面において入力されている取引が自動的に集計されて、財産目録・収支計算書に反映されることになります。

上記画像に表示されている取引入力画面で、各取引を扱っていきます。
この銀行取引は手動で入力していくことももちろんできますが、すべてを一つ一つ登録していくのはとても大変です。
そこで、LegalWinでは「通帳ＯＣＲ」機能により、通帳をスキャンしたPDFを認識して、取引を取り込むことができます。
（なお、文字部分については通帳にすべての情報が記載されているわけでもありませんので、手動での作業も必要にはなります。もっとも、取引部分の操作はExcelのような操作が可能ですので、支払先をまとめておいて、一括してペーストというような処理が可能です。）

各取引の「種別」は、収支計算書における集計項目となります。予めよく使う種別が候補として表示されるようになっていますが、候補にない集計項目を自由入力することも可能です。
各取引の「分類」は、収支計算書上、定期収入、定期支出、臨時収入、臨時支出のどこに分類するのか（あるいは集計対象としないか）を選択するためのものです。

５　通帳ＯＣＲ機能を使う（後見事件）

通帳ＯＣＲ機能を使えば、銀行の取引を一つ一つ入力していく必要はありません。通帳のスキャンデータから取引を一気に登録することができます。

※各銀行ごとに通帳のレイアウトが異なることから、原則として、通帳ＯＣＲ機能は銀行ごとの対応となります。表示されている銀行と投入したPDFの銀行がずれていると正しく認識されませんので、ご注意ください。
※通帳ＯＣＲ機能が利用できるのは、銀行口座作成時に選択肢として選べる１２の金融機関です（ゆうちょ銀行、みずほ銀行、三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、横浜銀行、さわやか信用金庫、東日本銀行、川崎信用金庫、城南信用金庫、横浜信用金庫、セレサ川崎農業協同組合の１２の金融機関。）。
→ベータ版として上記１２の金融機関以外の通帳についても対応を行えるように修正しています。手入力で上記の金融機関の名前以外の名前を入力していただきますと、どの金融機関かと関係なく認識する方法での認識を試みます。
※取引の認識精度は、PDFの画質にも大きく影響されます。通帳そのものをスキャンしたものではなく、画質の粗いコピーをさらにスキャンしたPDF等ですと、取引部分の領域がうまく認識されないなどの理由により、認識精度が大きく下がるないし認識に失敗する可能性が高くなります。

ＯＣＲ処理を行いたいPDFファイルを点線の範囲内にドラッグ・アンド・ドロップします。
（点線の範囲内をクリックすると、ファイル選択画面が表示されるので、そこから選択することもできます。）
アップロード後は、処理が終われば通知されますので、他の画面に移動しても大丈夫です。
他の作業をしながらお待ち下さい。

※スキャンをする際には、表紙及び中表紙を飛ばして、取引が記録されているページが１枚目になるようにスキャンしてください。
※スキャン時の原稿サイズはＡ４サイズと設定してください。縮尺が異なると、認識に失敗します。
※スキャン画質が低いとＯＣＲの失敗の可能性が高くなります。できるだけ鮮明かつ高画質なスキャンをお願いします。動作検証は、「３００ｄｐｉ」、「グレースケール」で行っていますので、これに合わせていただくと成功確率が高まります。

認識が終わると、ＯＣＲ結果を確認するリンクが表示されますので、そこからＯＣＲ結果を確認し、必要に応じて修正していきます。

６　通帳ＯＣＲの結果を確認・修正・登録する

通帳ＯＣＲが終了しますと、取引入力画面にて、認識結果を確認、修正していただくことになります。

１．取引の確認・修正

認識結果と通帳を比較していただいて、必要に応じて修正を行なっていただきます。
認識結果の数字を修正すると、「編集」欄に「＊」マークがつきます。これは、まだ保存されていない状態であることを示していますので、上部にある「修正を保存」ボタンを押して、修正結果を保存します。

TIPS　支払（入金）先欄等の修正について

各項目でソート（並び替え）することができますので、同じ取引については、まとめて修正するのが作業的に楽です。
文字部分（数字ほどの精度では認識ができませんが、ソートできる程度の認識ができていることは多いです）に基づいてソートするか、入金・出金の金額に基づいてソートするなどして、同種取引をまとめた上で、Excelのようにコピー・アンド・ペーストを使って極力一括して修正していきます。
この際、一度銀行取引として取り込まれているものについては、次回からオートコンプリートが働くようになっています。
「支払（入金）先」については、一部入力するとオートコンプリートによって、合致する候補が現れますし、入力結果が完全に登録済みの取引と合致すれば、「種別」及び「分類」の項目についても自動的に入力されます。